Configura los Objetivos de Power BI para OKR

Los OKR están aquí. Es posible que ya sepa esto, si no, es muy probable que escuche sobre ellos pronto.

¿Qué son los OKR?

  • Un OKR es una declaración de dos partes, que consta de un objetivo y resultados clave , escrito para definir los objetivos trimestrales de toda la empresa en todos los niveles.
  • Los objetivos describen los objetivos estratégicos clave y lo que se debe lograr.
  • Los objetivos son cualitativos y describen el resultado deseado.
  • Los objetivos deben ser inspiradores e incitar a los equipos a la acción.
  • Los objetivos se pueden medir a través de los resultados clave , que definen cómo se alcanza el objetivo.
  • Los resultados clave deben cuantificar el objetivo y tener métricas medibles para rastrear la finalización.

¿Por qué OKR?

  • Los OKR crean alineación y transparencia en toda la organización, y aseguran que los esfuerzos en todos los niveles se dirijan hacia los mismos objetivos.
  • La implementación de OKR puede facilitar cambios de comportamiento hacia la colaboración, la propiedad y la responsabilidad rastreable, y aumentar significativamente las tasas de logro de objetivos a tiempo.

En este punto, también es útil señalar las diferencias entre los OKR y los KPI.

  • Los OKR proporcionan el eslabón perdido entre la ambición y la realidad. Te ayudan a salir del statu quo y te llevan a un territorio nuevo, a menudo desconocido. ​
  • Un KPI, por otro lado, mide el éxito, el resultado, la cantidad o la calidad de un proceso o actividad en curso. Miden procesos o actividades que ya están en marcha.​
  • Muy a menudo, un KPI que necesita mejorar será un punto de partida para crear un OKR y puede convertirse en un resultado clave de un objetivo. 

Power BI: la gestión de OKR

Ahora, profundicemos en cómo Power BI puede respaldar la administración de OKR.

Microsoft dice que Goals es una forma adaptable, colaborativa y basada en datos para medir métricas y objetivos comerciales clave creados directamente sobre Power BI. Goals le permite seleccionar fácilmente las métricas comerciales más importantes y agregarlas en una vista unificada. A partir de ahí, puede medir el progreso con respecto a sus objetivos, compartir actualizaciones de manera proactiva con su equipo y profundizar en sus datos cuando algo necesite un análisis más profundo. Puede monitorear fácilmente el estado de su negocio, incorporar datos en múltiples áreas de trabajo de Power BI y crear magníficos cuadros de mando para impulsar el impacto.

Comienza creando un cuadro de mando. Un cuadro de mando reúne todos los diferentes objetivos y/o subobjetivos que está siguiendo. Así es como se vería un cuadro de mando típico:

Asigne propietarios a un objetivo para impulsar la alineación y la responsabilidad. El estado de un objetivo le indica si algo va por buen camino o está atrasado. En la vista de cuadro de mando, puede realizar un seguimiento del progreso más reciente utilizando el minigráfico integrado y ver cuándo vence el objetivo. Puede profundizar en los datos y agregar notas para mantener al equipo actualizado de manera proactiva con su progreso.

Asigne propietarios a un objetivo para impulsar la alineación y la responsabilidad. El estado de un objetivo le indica si algo va por buen camino o está atrasado. En la vista de cuadro de mando, puede realizar un seguimiento del progreso más reciente utilizando el minigráfico integrado y ver cuándo vence el objetivo. Puede profundizar en los datos y agregar notas para mantener al equipo actualizado de manera proactiva con su progreso.

En mi ejemplo de OKR, tengo dos objetivos (Objetivos) para mis OKR y los estoy rastreando durante un período de 3 meses.

Objetivo 1: se trata de mi blog: M365 más allá de lo básico: Declaración del objetivo: los empleados aprenden algo nuevo y están encantados con el conocimiento que obtienen del blog, por lo que les encanta volver por más y recomendar activamente el blog a sus colegas.

Meta 2: se trata de crear un hábito de escritura para escribir todos los días: Declaración de la meta: hacer de la escritura un hábito.

Cada uno de estos objetivos tiene subobjetivos que son resultados clave para realizar un seguimiento de las medidas principales que ayudan a lograr los objetivos principales.

Resultados clave para el objetivo 1:

Resultados clave para el objetivo 2:

Detalles
del objetivo El panel de detalles de los objetivos proporciona el historial completo del objetivo desde la fecha de inicio, incluidos registros, cambios de estado y notas relevantes. Para acceder al panel de detalles, simplemente navegue a un cuadro de mando y seleccione el nombre del objetivo.

Registros Los
registros son la forma en que actualiza el estado del objetivo. A través de la experiencia de registro dentro de los cuadros de mando, agrega o actualiza lo siguiente:

  • Valor(es) del objetivo (si el valor del objetivo no está conectado a un informe de Power BI).

El estado se puede configurar manualmente o según las reglas.

  • Notas sobre un punto de datos.

Crea tu cuadro de mando

Es más fácil crear objetivos y un cuadro de mando que crear informes de Power BI.

Comience desde un cuadro de mando en blanco, agregue un objetivo y comience a definir los datos allí mismo en el cuadro de mando. Escriba un nombre y seleccione una persona (o grupo) como propietario. Elija si los objetivos y los valores están basados ​​en datos. Si desea definir objetivos directamente en el cuadro de mando, simplemente escríbalos, pero se pueden conectar a datos de una aplicación o informe de Power BI. También puede conectar objetivos a informes de múltiples espacios de trabajo diferentes, habilitando y consolidando realmente todos sus datos comerciales en una sola vista unificada.

Ejemplo de un objetivo basado en datos: tengo un informe de Power BI que informa sobre la cantidad de comentarios de los usuarios y la puntuación neta del promotor para el blog. Este es un objeto visual de datos en un informe de Power BI más grande al que he conectado este objetivo. Entonces, el objetivo que me he fijado es duplicar el valor actual, el valor actual proviene del informe visual de Power BI.

Ver y editar su cuadro de mando en Teams

Al igual que los informes de Power BI, los cuadros de mando también se pueden tabular en Teams y puede editarlos y registrarlos directamente desde dentro de Teams. Agregue una pestaña, seleccione la aplicación Power BI y luego seleccione el cuadro de mando del área de trabajo, todo dentro de la aplicación Power BI dentro de Teams.

Pensamientos finales

Los objetivos de Power BI son una buena opción como herramienta para administrar la administración de OKR tanto personal como de toda la organización, y una excelente opción si sus datos e informes ya están basados ​​en Power BI. Podría ser la opción ideal considerando el ecosistema más grande de Teams, Power Automate, PowerApps, SharePoint y el resto de Office365 si ya los usa.

Lo que veo que falta y me gustaría ver que el producto evolucione es el resumen de los datos de los objetivos secundarios en los objetivos principales, los objetivos basados ​​en datos en cascada automáticamente en todos los diferentes niveles de la organización y una mayor integración de los datos en el resto del conjunto de Microsoft 365 de instrumentos.

Power BI Goals requiere una licencia profesional para cada usuario que use o consuma la información de los cuadros de mando o un espacio de trabajo con una licencia premium y los propios usuarios pueden editar y acceder a la información de los cuadros de mando con sus licencias predeterminadas actuales. Para obtener todos los detalles de la licencia, visite el blog de Power BI de Microsoft o hable con su administrador de cuentas en Microsoft.